268万份银行业案件研究,给你5大精华规律

单位 | 88必发手机娱乐律师事务所(上海/北京/深圳)发布日期:2018-06-14 16:55:07

编辑丨上海88必发手机娱乐律师事务所??

公众号ID丨sunjunlaw


银行业是现代金融业的核心,对实体经济发展至关重要,一直以来备受关注。据报道,截至2016年底我国银行业金融机构就已达到4,399家。

作为市场经济中最活跃的参与者之一,银行业发生的纠纷需要大家格外关注。了解银行业纠纷,掌握其中规律并汲取经验教训,也有利于今后银行业健康、有序、稳定发展。

借助Alpha最新发布的大数据分析利器——行业雷达大家发现银行业纠纷的一些特性:银行业纠纷数量虽持续攀升,但增速已开始趋缓;金融借款纠纷与信用卡纠纷突出两项案由数量突出,占比超该行业全部纠纷三分之二;超过80%的案件由银行主动起诉等等。

以下,为大家一一揭示。

?本报告大数据来源说明

数据来源:Alpha行业雷达 & 案例库

裁判年份:2012年~2018年

地域:全国

检索行业:金融业>银行业

数据采集时间:2018年5月31日

银行业纠纷案件大数据

(一)? 数量分析:银行业纠纷数量持续攀升,但增速趋缓

根据检索结果,截止至2018年05月31日,全国银行业的案件总量为2,689,314件,纠纷数量变化趋势如下图(纵轴为案件数量):

从图上可见,银行业纠纷数量逐年攀升,整体上与我国这些年经济增长速度放缓具有一定关联,说明银行放贷风险随着近年经济增速的下滑而有所增加。

虽然在2014年之前最高人民法院尚未公开全部裁判文书,但仅就公开的裁判文书数量而言,2013年就比2012年翻了一倍,当时也恰逢钢贸纠纷大量爆发,将银行业纠纷推向高地。自2014年之后,银行业纠纷的案件数量仍逐年攀升,2014年至2017年的年平均增长率超过40%。

同时大家也可注意到,虽案件总数呈逐年上涨的趋势,但年增长率逐年放缓。可以看到,银行业纠纷的数量、类型正逐步趋于稳定,大量爆发的钢贸案件对纠纷数量的影响也渐渐变小。

考虑到2014年之前裁判文书的公开情况,及2018年尚未过半的客观因素,本报告重点分析2014年至2017年期间的数据。

(二)? 案由分布:金融借款纠纷与信用卡纠纷突出

在银行业的纠纷案件中,95.56%均是民事案件,这也是本报告分析的重点。根据最高人民法院《民事案件案由规定》,民事案件的案由分为四级,银行业纠纷案件的一级案由中合同、无因管理、不当得利纠纷占所有一级案由的96.21%,二级案由中合同纠纷占全部二级案由的91.49%。

考虑到一级案由、二级案由调整的法律关系范围较大,难以体现银行业纠纷案件的特点,因此本报告着重分析三级案由及四级案由。

1.? ? 三级案由分布

全国银行业的前三大三级案由依次是:借款合同纠纷,银行卡纠纷,和保证合同纠纷。其中借款合同纠纷多达1,806,068件,是第二名银行卡纠纷的3.5倍。除借款合同纠纷以外的主要三级案由分布情况如下图:

2.??? 四级案由分布

全国银行业的前三大四级案由依次是:金融借款合同纠纷,信用卡纠纷,民间借贷纠纷,案件数量分别为1,398,386件、499,721件和6,904件。银行业纠纷案件主要四级案件分布情况如下图:

3.??? 案由分布特点:金融借款合同纠纷与信用卡纠纷数量最多

从数量分布上看,数量最多的两个三级案由与数量最多的两个四级案由,正好是对应的上下级案由,其中金融借款合同纠纷属于借款合同纠纷下的四级案由,信用卡纠纷属于银行卡纠纷下的四级案由。

在数量上,金融借款合同纠纷与信用卡纠纷案件数量合计为1,898,107件,占全部银行业纠纷案件数量的70.58%。

可见,金融借款合同纠纷与信用卡纠纷是银行业最易发生的纠纷,这是银行应当注意并加强风险防范的重要领域,也是律师可以为银行提供法律服务的主要领域。

其中,金融借款合同纠纷占银行业案件纠纷总数的约52%,金融借款合同纠纷2014年至2017年期间的案件数量变化趋势如下图:

信用卡纠纷占银行业案件纠纷总数的18.58%,信用卡纠纷2014年至2017年期间的案件数量变化趋势如下图:

在数量绝对值上,金融借款合同纠纷案件数近三倍于是信用卡纠纷案件数。但从上图可见,信用卡纠纷案件数量增长率明显高于金融借款合同纠纷案件数量。

信用卡纠纷案件的增长,与近几年信用卡发卡量不断增长有关。据券商中国报道,在过去7年,全国信用卡发卡量从2.85亿张增至6.12亿张、人均持卡量从0.21张增至0.44张、卡均授信额度从0.91万元增至超过2万元,均已实现翻倍增长。

照此发卡量的增长规模,大家预计信用卡纠纷在今后几年还会继续增长,甚至不排除将来在数量上超越金融借款合同纠纷之可能。

上述趋势提醒大家以下信息:

一是商业银行在发展业务的同时,仍然应当注重业务风险防范,避免纠纷大规模增长;

二是法院受理金融借款合同纠纷、信用卡纠纷等银行业案件的压力还会继续增加;

三是除了诉讼,银行可以考虑多元化纠纷解决机制,比如通过办理强制实行效力债权文书公证、仲裁等,适当分流诉讼案件;

四是信用卡纠纷案件可能成为律师业务中通过跑量获得利润增长的领域,但同时也对律师如何提高信用卡纠纷案件办案效率、降低办案成本提出更高要求。

(三)? 高频实体法条:逾期还款仍是纠纷主因

截止至2018年05月31日,全国银行业前三大高频实体法条依次为:合同法第二百零七条,合同法第二百零六条,合同法第二百零五条。具体情况如下图:

引用频次最高的前三条法条主要内容是:规定借款人应当按约定的期限支付利息、返还借款,否则应按约或按规定支付逾期利息。由此可见,银行业纠纷的绝对大部分案件还是借款人逾期还款所引发。

另外,金融借款合同纠纷中高频法条除了合同法第二百零七条、第二百零六条和第二百零五条以外,还包括担保法第十八条、第二十一条(这两条分别规定连带责任保证和保证担保范围)两条,表明连带责任保证与保证担保范围是这类案件中的常见争议问题,银行应当注意防范相应的法律风险。

(四)? 诉讼地位分布:银行主要作为攻方

截止至2018年05月31日,全国银行业诉讼地位为攻方的占95.08%,守方的占4.92%。攻方是指银行机构作为原告、上诉人、再审申请人、实行申请人的当事人,守方是指银行机构作为被告、被上诉人、再审被申请人、实行被申请人的当事人。具体情况如下图:

银行主要作为攻方,是银行业风险控制的必然要求。实践中,银行内部对于起诉有明确的规定或要求,借款人逾期达一定天数就必须起诉。银行为回收贷款,也具有足够的动力提起诉讼。

前文所述的高频实体法条可见,适用频率最高的三条实体法条均与借款人逾期还款有关,在此情况下必然是银行作为攻方的情形居多。

(五)? 标的金额:10万元以下案件为主

1.? ? 案件纠纷标的金额概述

截止至2018年05月31日,全国银行业争议标的总额为2,919,267,908,656元。

其中,标的额在10万元以下的占50.32%,10万元至50万元的占27.41%,50万元至100万元的占5.92%,100万元至500万元的占9.14%,500万元至1000万元的占2.56%,1000万元至1亿元的占4.56%,1亿元以上的占0.09%。具体情况如下图:

2.??? 标的金额过亿案件情况

银行业纠纷案件中,标的金额在1亿元以上的案件数量最少,仅为1,327件。其中824件均为金融借款合同纠纷,占比约62.09%。然而,该部分案件标的金额达到254,203,953,101元,占全国银行业案件标的总金额之8.71%。

对于这部分案件进一步分析,大家发现:

(1)近五年来每年都有标的金额过亿元的案件,并且自2014年至2016年连续两年数量翻番,但2017年与2016年案件数量近似,这个增速与银行业纠纷整体趋势较为接近。

(2)涉案最多的前五家银行共计涉案59起,绝大部分为金融借款合同纠纷,仅3起案件为票据追索权纠纷、2起案件为抵押合同纠纷、4起其他合同纠纷。

(3)审理过亿案件最多的是最高人民法院,共有65件,其次分别是浙江省宁波市中级人民法院、四川省高级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院和北京市第四中级人民法院。具体如下图所示:

最高人民法院审理全国各地高院上诉的案件,标的金额较大自然不意外。但浙江省宁波市中级人民法院审理标的金额的案件数量紧随最高人民法院,并且只差5起案件,颇令人感到意外。

经进一步检索,浙江省宁波市中级人民法院审理的案件均为一审,案由仍然以金融借款合同纠纷为主,还涉及保证合同纠纷、债权转让合同纠纷、票据纠纷与证券交易合同纠纷,且案件所涉银行全部都注册在宁波当地,银行对方当事人也以宁波当地企业为主。这一现象值得重视,需要进一步分析研究。

结语

做完本报告,大家有意犹未尽之感。因为大家通过大数据发现银行业案件中存在许多值得深入挖掘研究的问题。尤其是大量银行败诉的案例,如果能够从中汲取经验教训,对银行业具有重大的参考价值。

但因时间关系,大家未能全面分析研究,只能留待今后继续学习。对于本报告存在的诸多不足甚至谬误,也希翼各位读者能够慷慨指正。若有任何问题或意见,欢迎随时与大家联系。

此外,在2,689,314件银行业纠纷的裁判文书中,大家通过Alpha案例库进一步筛选,共检索出法院裁判由银行承担诉讼费用的判决书58,755份。通过分析,大家发现银行败诉的原因存在比较多的共性。

从防范银行业诉讼风险的角度出发,大家认为让银行了解这些常见败诉点,并了解法院观点,可以促使其有针对性地做出应对,非常有意义。

因此大家以担保为例,选取了常见的容易导致银行败诉的风险点,囿于篇幅,大家用50字对该等风险点进行了归纳并作为本报告附件(下载链接:https://s.alphalawyer.cn/1rr1q1,或扫描文末蓝色二维码下载),欢迎各位读者批评指正。?

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联系人:许建添(88必发手机娱乐律师事务所合伙人,业务方向为金融诉讼与仲裁,微信号xujiantian)

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